Czwarty album i jednocześnie druga z kolei współpraca Nicolasa Godina i Jeana-Benoît Dunckela, czyli duetu Air, z Nigelem Godrichem, producentem Radiohead. Płyta Francuzów miała premierę w 2004 roku, a zmieszali oni na niej typowe dla siebie downtempo z psychodelią i elementami space rocka. Materiał świetnie poradził sobie na Wyspach. W Anglii i Irlandii uzyskał status złotej płyty, a na listach osiągnął, odpowiednio, miejsce drugie i pierwsze.
Tracklista:
Side B:
1. Venus
2. Cherry Blossom Girl
3. Run
4. Universal Traveler
5. Mike Mills
Side B:
1. Surfing On A Rocket
2. Another Day
3. Alpha Beta Gaga
4. Biological
5. Alone In Kyoto